等到南邵国建立，把这里纳入版图，又对中原称臣，于是这里又属于南邵，但因为传统，一直由汉人掌控，中原朝廷向这里派官员管理和驻军。
由于其地理的特殊性，官员时常换人，但驻军却是同一人掌管，不过军队里的士兵是从荆楚调来。
等到南邵国分裂，中原也战火不断，顾不上南边，这一地就分裂成一个小国，就是之前提到的三国之一的大长国，后来又分裂成越西和朱提。
大长国内汉人居多，统治者就是那在此地驻军的汉人军官，刚开始是三国中发展最好的，可传位四代，出现了一位奢侈享受的国主。
为了能过上奢侈无度的日子，他横征暴敛，不把人当人，于是西边雪山一代各民族就反了，想要推翻他的统治。
然汉人政权毕竟具有先进性，虽然这些本地人擅长打战，最终还是输给了大长国的军队，但他们也没有服气。
正好云贵高原上的地形被高山切割的支离破碎，很难聚拢，漫长的历史中都是各自为政，即便形成国家，也都是散装的。
于是当初反抗的民族首领高莫就带领剩下的各族人，往西翻过目梁山，在雪山脚下建立了国家，叫越西。
而大长国的国主因为他们的反抗，死在了战场上，军队权力落到了权臣崔家手上，他们扶持幼主登基，然而一连三任皇帝都不长寿，年纪轻轻就去世了。
不过二三十年，崔家崔格叔取而代之，成立了朱提国。
崔家虽然姓崔，但并不是汉人，也是本地少数民族的一支，只是他们已经汉化好几代了，和真正的汉人没什么区别。
朱提国施行的制度，是照着前中原王朝设立的，但为了分权，也因为是窃国，崔格叔需要拉拢国内其余忠心前大长国的势力。
于是他设了一个三家分权的模式，崔家是国主，另外还有权臣高家，魏家，和赵家。
这种方式倒真让崔家的王权稳固下来，大家不再想着大长国的事，而是坐下来一心争权夺利。
他们也不是没想过向西征讨越西国，有一次直接俘虏了高莫，只待瓦解其余小部落，就可以统一了。
然而就在这时，越西出现了一个猛人段兴阳，直接带着剩余部落杀了来，把高莫又抢了回去，甚至还勇猛的直逼朱提王城。
要不是他们士兵是真的少，粮食也供应不足，就真的要灭了朱提了。
可人手和粮食不足，段兴阳也只能望朱提而兴叹，带着剩余士兵回去了。
此一战消耗了两国有生力量，甚至十四岁以上的男子都上了战场，回来的不足一半。
这也让两国都没机会南下，与下面的天兴国大义国掰一掰手腕。